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　　敷尔佳：速捷伸长的医用敷料龙头企业。2017年，敷尔佳生意从华信药业内部剥离，要紧分医疗工具和化妆品两大类专业皮肤看护产物，个中，2020-2022年，械字号产物功绩公司55.54%、56.25%与48.95%的收入，白膜与黑膜为主题产物，妆字号产物速捷伸长，2023H1收入占比达53.90%。2018-2022年，收入与归母净利润速捷伸长，年复合CAGR分袂为47.57%与43.45%。

　　皮肤看护商场：械字号敷料黄金赛道，行业景心胸希望赓续上行。①商场领域：专业皮肤看护商场增速高于基本皮肤看护商场，个中医用贴式敷料涌现最优。②伸长驱动力：供需双向促使，医疗工具类贴式敷料商场暴露高景心胸。医美术后人群需求高增+医用敷料消费人群浸透率提拔+高复购率驱动，需求赓续上行；立案请求加大行业进入壁垒，贴式敷料产物有更高产物溢价。高复购率+高红利秤谌驱动下，具备研发能力的企业加快结构商场。③角逐体例：贴式医用皮肤修复敷料商场暴露高纠集度。2019年要紧品牌攻陷贴式敷料7成商场份额，而护肤品德业CR10仅为30.5%。原料端，消费者暴露需求众元化，胶原卵白更适当消费需求下的生长趋向；产物端，具备必定研发才力与更强拿证才力为主题产物上风；渠道端，操纵公立病院+医美渠道+线上渠道的全体式结构至闭厉重。

　　主题角逐力：产物高承认度+渠道结构深化+精准营销，锻制龙头名望。①产物优化：大单品打制品牌力，产物充足度赓续提拔。敷尔佳以“白膜+黑膜”行动主题单品，大单品计谋塑制专业化品牌局面，赓续完满品牌矩阵与充足成就性原料，众样因素打制分别化的新产物。②渠道深化：线下渠道深度结构半岛电竞，线上渠道众平台打通。公司线下要紧采用众层级、众维度的经销结构，达成线下渠道的深度结构；经销商处理轨制明确高效，助力线下渠道保留强角逐力；线上渠道，敷尔佳操纵线上生长盈利，结构天猫平台；踊跃拓展直播带货贩卖形式，为直营店赓续输送客户；加紧线上众平台结构，操纵众样化线上渠道伸长盈利。③营销扩展：众个维度精准营销，扩展结构保留品牌力。公司从古代媒体、新媒体、搬动端、公家号到小步调等众主意扩展矩阵，达成从广度到精度的品牌扩展；精准营销下，高效提拔品牌出名度。

　　公司看点：工业链一体化结构，众维度加强角逐力，他日伸长可期。①工业链整合：一体化结构延长至前端，加强研发能力。②品牌矩阵：众平台齐发力，赓续提拔品牌力。③他日伸长：召募资金助力产+研+宣众维加强。

　　危险提示：新品拓展不足预期、行业角逐加剧、产物平和危险、募投项目发扬不足预期等。

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