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　　广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）举动广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“因赛集团”、“公司”）初次公然辟行股票并正在创业板上市及举办连接督导的保荐机构，依照《证券发行上市保荐营业料理措施》《深圳证券往还所创业板股票上市准则》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢央求》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司范例运作》等联系功令规则和范例性文献的央求半岛电竞，对因赛集团本次个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的事项举办了小心核查，核查情形与核查主张完全如下：

　　经中邦证券监视料理委员会《闭于照准广东因赛品牌营销集团股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2019]904号）照准，公司公然辟行21,135,355股新股，每股发行价值为16.53元，召募资金总额为349,367,418.15元，扣除联系的发行用度邦民币 44,165,327.52元后，实践召募资金净额为邦民币305,202,090.63元，实践召募资金入账金额为316,561,061.09元（包蕴尚未支出的发行用度11,358,970.46元）。以上召募资金已由立信司帐师事件所（特地平时协同）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资陈述》验证确认。公司已对召募资金举办了专户存储。

　　依照公司《初次公然辟行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行股票召募资金运用方案如下：

　　公司于2020年11月召开的第二届董事会第十二次集会和2020年第二次暂且股东大会审议通过了《改革募投项目以及个人召募资金用处的议案》，愿意公司改革原“品牌营销效劳搜集拓展项目”和“众媒体显现核心及视频后期筑制修复项目”两个募投项目标项目实质和履行办法，并将项目个人尚未运用的召募资金用处改革用于“天与空收购项目2020-2023年事迹对赌光阴股权对价支出”和万世补没收司活动资金。

　　公司于2021年7月召开的第二届董事会第二十二次集会和2021年11月召开的2021年第三次暂且股东大会审议通过了《闭于终止个人召募资金投资项目标议案》，愿意公司终止召募资金投资项目中的“品牌创意计划互联网众包平台修复项目”。

　　公司于2023年6月召开的第三届董事会第十一次集会和2023年7月召开的2023年第二次暂且股东大会，审议通过了《闭于改革召募资金用处及个人募投项目延期的议案》，愿意公司将拟用于召募资金投资项目“品牌营销效劳搜集拓展项目”“视频后期筑制修复项目”“品牌整合营销撒播研发核心修复项目”及“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”的个人召募资金用处改革用于“营销AIGC大模子研发与使用项目”。

　　序号 项目名称 召募资金允许投资总额 安排后的召募资金投资总额 累计进入召募资金金额 尚未运用的召募资金金额

　　注：①“众媒体显现核心及视频后期筑制修复项目”正在2020年11月3日改革募投项目及召募资金用处后，项目名称改革为“视频后期筑制修复项目”；②尚未运用的召募资金金额未包蕴召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额1,466.45万元，实践尚未运用的召募资金合计12,210.75万元；③个人合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　公司本次结项的募投项目为“品牌营销效劳搜集拓展项目”“视频后期筑制修复项目”“品牌整合营销撒播研发核心修复项目”以及“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”，上述项目均已到达预订可运用形态。

　　截至2023年12月31日，本次结项募投项目召募资金运用及盈余情形如下：

　　序号 项目名称 安排后的召募资金投资总额 累计进入召募资金金额 盈余召募资金金额

　　注：①盈余召募资金金额未包蕴召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额171.36万元，实践盈余召募资金合计405.72万元；②上外中个人合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　截至本核查主张出具日，本次结项的募投项目均已修复完毕并到达预订可运用形态，各募投项目标重要情形如下：

　　截至2023年12月31日，“品牌营销效劳搜集拓展项目”累计运用召募资金2,320.97万元，盈余召募资金0万元（不包蕴召募资金发作的利钱和理财收益）。通过履行该项目，公司正在深圳、上海、杭州等地设立了搜罗深圳因赛数字营销有限公司、因赛（上海）品牌营销广告有限公司、因赛（杭州）品牌营销筹谋有限公司等子公司，使公司可能正在营业发展进程中对各地域客户需求改变作入神速反映，进一步普及了公司效劳水准与客户粘性，也进一步提拔了公司正在华南、华东等地域的著名度和影响力。

　　截至 2023年12月31日，“视频后期筑制修复项目”累计运用召募资金1,240.03万元，盈余召募资金55.48万元（不包蕴召募资金发作的利钱和理财收益）。通过履行该项目，公司及项目履行主体公司全资子公司广州意普思影视广告筑制有限公司创办了视频后期筑制才略，淘汰了视频后期筑制对外部供应商的依赖，同时产出的视频质地和水准得以进一步提拔，更能餍足客户对高品格营销实质的需求。

　　截至2023年12月31日，“品牌整合营销撒播研发核心修复项目”累计运用召募资金1,400.17万元，盈余召募资金159.11万元（不包蕴召募资金发作的利钱和理财收益）。通过履行该项目，公司自研并上线了营销实质智能创意天生平台“因赛引擎INSIGHTengine”，为客户供应了高效、高性价比的智能创意实质处理计划，有用提拔了实质临盆的功用与营销转化成绩，也为公司履行“营销AIGC大模子研发与使用项目”打下了优异的根源。

　　截至2023年12月31日，“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”累计运用召募资金553.73万元，盈余召募资金19.76万元（不包蕴召募资金发作的利钱和理财收益）。通过履行该项目，公司对内部人才组织举办了优化，提拔了营业和料理人才部队的归纳才略，进一步坚硬及深化了公司的主旨竞赛上风，保险了公司的连接进展。

　　公司正在募投项目履行进程中正经按影相闭功令规则的规章，本着朴素、合理及有用的准绳，科学小心地运用召募资金，对各项资源举办合理调剂和优化摆设，个人项目原方案进入的召募资金浮现肯定盈余。另外，因募投项目修复须要肯定的周期，为普及召募资金的运用功用，正在确保不影响召募资金投资项目修复和召募资金安闲的条件下，公司运用个人闲置召募资金举办现金料理得回了肯定的投资收益，同时召募资金存放光阴也发作了肯定的存款利钱收入。

　　为普及召募资金运用功用，公司拟将上述募投项目结项后的盈余资金405.72万元（含召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额）划转至对应募投项目履行主体的银行平常账户用于万世填补活动资金（实践金额以资金转出当日专户余额为准），扶助公司主业务务进展。

　　正在盈余召募资金转出专户后，公司将刊出联系召募资金专户或将专户转为平常账户。届时，公司与项目履行主体、保荐机构、开户银行缔结的联系召募资金禁锢答应将随之终止。

　　鉴于“品牌营销效劳搜集拓展项目”“视频后期筑制修复项目”“品牌整合营销撒播研发核心修复项目”以及“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”结项，公司将盈余召募资金万世填补活动资金，用于公司通常临盆规划行为，有利于保险公司进展对营运资金的需求，同时普及召募资金运用功用。

　　本次将盈余召募资金万世填补活动资金没有与召募资金的履行方案相抵触，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害公司股东甜头的情形，适合联系功令规则闭于上市公司召募资金运用的相闭规章。

　　公司于2024年1月11日召开第三届董事会第十八次集会，审议通过了《闭于个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的议案》，愿意公司募投项目“品牌营销效劳搜集拓展项目”“视频后期筑制修复项目”“品牌整合营销撒播研发核心修复项目”以及“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”结项，并将盈余召募资金万世填补活动资金。

　　公司于2024年1月11日召开第三届监事会第十七次集会，审议通过了《闭于个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的议案》。监事会以为，公司本次对个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的审议措施适合中邦证监会和深圳证券往还所的联系规章。运用盈余召募资金万世填补活动资金适合公司进展的实践须要，有利于普及召募资金的运用功用，不存正在损害公司和股东甜头的景遇。

　　经核查，保荐机构以为：因赛集团本次将初次公然辟行股票召募资金投资项目“品牌营销效劳搜集拓展项目”“视频后期筑制修复项目”“品牌整合营销传

　　播研发核心修复项目”以及“品牌料理与营销撒播人才培植基地修复项目”结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的事项，仍旧公司董事会和监事会审议通过，本次事项计划和审批措施适合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金料理和运用的禁锢央求》《深圳证券往还所创业板股票上市准则》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司范例运作》以及公司召募资金料理轨制等联系规章，适合公司进展的实践须要，有利于公司主业务务进展，普及召募资金的运用功用，不存正在变相蜕变召募资金投向的景遇，不存正在损害公司和股东甜头的景遇。

　　综上，保荐机构对公司初次公然辟行股票个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金事项无反驳。

　　（此页无正文，为《广发证券股份有限公司闭于广东因赛品牌营销集团股份有限公司个人募投项目结项并将盈余召募资金万世填补活动资金的核查主张》之签名盖印页）